A legjobb termelékenységi appok könyvelőknek

A könyvelők a pénzügyi szektor egyik legelfoglaltabb szakmai csoportját alkotják. Ők felelnek a megfelelőségért, pénzügyi jelentésekért, könyvelésért, adóbevallásért, adókedvezmények igényléséért stb. Ráadásul mindazt, amit az ügyfeleiknek elvégeznek, a saját praxisukban is menedzselniük kell.

Ezért a szervezettség, a termelékenység és a pontosság elengedhetetlen egy sikeres könyvelői vállalkozás működtetéséhez. Ezeket a feladatokat azonban nem könnyű kézben tartani. Ehhez speciális termelékenységi appokra és könyvelőszoftverekre lesz szüksége, amelyek jóval többet tudnak, mint az Excel vagy a Google Drive alapfunkciói.

Ha szeretné felpörgetni a praxisának termelékenységét, íme néhány app, amelyek ebben sokat segíthetnek.

Quickbooks

A Quickbooks az egyik legnépszerűbb könyvelési termelékenységi eszköz. Asztali alkalmazásként és böngészőalapú verzióban is elérhető, utóbbi fejlettebb funkciókkal rendelkezik.

A könyvelők gyakran számos különböző alkalmazást használnak. De mitől olyan vonzó a Quickbooks a termelékenység menedzselésére? A platform felépítése nagyon hasonlít a WordPresshez, mivel rengeteg más appal integrálható.

Ez egy teljes körű CRM-megoldás, amely összekapcsolható a legnépszerűbb alkalmazásokkal, például a PayPallel, a Dropboxszal vagy a Trellóval.

Lehetővé teszi a profi könyvelők számára, hogy gyorsabban reagáljanak az ügyfeleknek, számlázzanak, nyilvántartsák az adatokat, valós idejű banki adatokat érjenek el, és több ügyfélszámlát kezeljenek bárhonnan. Az is előny, hogy mindhárom előfizetési csomagja kedvező árú, szemben például a Xero, Zoho vagy más hasonló könyvelőszoftverekkel.

AuditFile

A könyvelőcégek tulajdonosainak megbízható auditfolyamattal kell rendelkezniük belső használatra és az ügyfeleik számára is. Ebben nyújt hatalmas segítséget az AuditFile.

Az okleveles könyvelők és a kis- és középvállalkozások könyvelőcégei az AuditFile segítségével könnyebben megfelelhetnek az iparági szabványoknak. Segít a könyvelőknek átnézni a folyamataikat, és betartani a legmagasabb szakmai normákat.

Ezzel egyidejűleg az alkalmazás lehetővé teszi különféle ügyfélcégek pontos áttekintését valós idejű adatok elérésével. A pénzügyi kimutatások generálása akkor is egyszerű, ha valaki kevésbé jártas a technológiában.

Fyle

A Fyle egy költségkezelő szoftver, amelyet különböző cégeknél, köztük könyvelőirodákban is használnak. Ha több munkatárs kiadásait kell átláthatóan kezelni, ez egy megbízható könyvelői app lehet.

Minden könyvelő tudja, mennyire fontos a részletes és pontos adatbeolvasás. Végül is a kiadások minden cég működésének kulcselemei, különösen az adóbevalláskor és a költségvetési egyeztetéseken.

A Fyle kiemelkedik azzal, hogy integrálható a mindennap használt szoftverekkel – például a Slackkel – és azokkal a könyvelői alkalmazásokkal, amelyeket a munkatársak és ügyfelek is használnak. Úgy tervezték, hogy automatizálja a hitelkártya-egyeztetéseket, bankkivonatokat generáljon, és valós időben kövesse a pénzügyi mozgásokat.

Több különálló app munkáját is kiváltja, és rengeteg manuális feladatot vesz le a válláról egy központosított termelékenységi platform keretei között.

Canopy

A Canopy a számos könyvelői projektmenedzsment eszköz egyike, amelyet profi könyvelők használnak. A platform olyan nélkülözhetetlen funkciókat kínál a cégmenedzsmenthez, amelyek révén nincs szükség arra, hogy folyamatosan különböző felhőalapú vagy asztali termelékenységi appok között váltogassanak.

A platform lehetővé teszi, hogy ügyfélnyilvántartást vezessenek, közös teendőlistákat osszanak meg, és értesítéseket kapjanak az ügyfelektől.

Emellett egyedi dokumentumtárolást és átfogó dokumentumkezelő irányítópultot kínál. Összességében a Canopy jól automatizálja a könyvelési folyamatokat és az ügyfélkapcsolatokat, így leegyszerűsíti minden csapattag munkafolyamatát.

Ráadásként a platform tartalmaz egy online fizetési szolgáltatást is, számlaadat-gyűjtéssel és számlagenerálással. Ez egy olyan termelékenységi app, amellyel a könyvelők gyorsabban hozzájuthatnak a kifizetésekhez.

Workzone

A könyvelők saját vállalkozásuk irányításáért is felelnek, miközben ügyfeleik pénzügyeire vigyáznak. Ez rengeteg feladatot jelent, ami gyakran mikromenedzsmenttel jár. Ezért a jó szervezőkészség kulcsfontosságú a sikerhez.

A Workzone olyan termelékenységi szoftver, amely képes vállalaton belül projekteket nyomon követni, menedzselni és rendszerezni, valamint segíti a különböző részlegek hatékony együttműködését.

Látványos, vizualitásra építő felülete elsősorban grafikonokat és diagramokat használ a projekttervek elkészítéséhez és a folyamatok követéséhez. A könyvelők delegálhatnak, feladatokat oszthatnak ki, Kanban táblán követhetik az ügyeket, figyelhetik a határidőket, vagy akár jegyzetelésre is használhatják a Workzone-t.

Elemzésre és jelentéskészítésre is kiváló, függetlenül attól, hány csapattag dolgozik együtt egy projekten.

actiTIME

A termelékenység maximalizálása egy egyszerű elven nyugszik: mindenkinek a lehető leghatékonyabban kell kihasználnia a saját idejét. Ezt azonban jó időnyilvántartás nélkül nehéz átlátni.

Az innovatív actiTIME szoftver egy fejlett funkciókkal rendelkező időnyilvántartó eszköz, interaktív felülettel. Automatizál számos feladatot, például a költségkövetést, bérszámfejtést, egyedi számlakészítést, számlázást és adatelemzést.

Az actiTIME képes nagy adatkészletekkel dolgozni, prezentációkat és táblázatokat készíteni, növelni a termelékenységet, és időt spórolni az alacsony hozzáadott értékű adminisztratív feladatok kiiktatásával.

Ami még vonzóbb, az az árazási modellje. Az önálló könyvelők és a legfeljebb háromfős kisvállalkozások ingyenesen használhatják a szoftvert. A nagyobb csapatoknak fizetniük kell, de 30 napig díjmentesen kipróbálhatják.

Speechify

A Speechify nem hagyományos könyvelőszoftver. Segítheti a vállalkozásokat az adatmegőrzésben: cikkeiket, jelentéseiket, dokumentumaikat és ellenőrzőlistáikat hangfájllá alakíthatják vele. Sok helyzetben óriási segítség, ha az ügyfél- és belső nyilvántartások hangformátumban is elérhetők.

A szövegfelolvasó technológiájának köszönhetően a Speechify szinte bármit képes beszéddé alakítani – a képektől a szkennelt dokumentumokig vagy akár weboldalakig.

Sok könyvelő és könyvvizsgáló használja a Speechify-t, hogy a jelentéseiket egyszerűbben, akár okostelefonról ellenőrizhessék. Képzelje el, hogy belső auditot, projektdokumentumot, csapattagok költségjelentését vagy akár közösségimédia- és LinkedIn-üzeneteket kell átnéznie.

De minden az utolsó pillanatra marad, és már nincs ideje végigbogarászni az irathalmazt.

A Speechify ezeket a jelentéseket kiváló minőségű hangfájlokká alakítja. Hallgathat élethű hangokat, választhat különböző nyelvjárások közül, sőt a lejátszási sebességet is felgyorsíthatja.

Így a jelentéseket akár ötször gyorsabban is „átfuthatja”, mint az átlagos olvasási sebesség.

Még jobb, hogy segít bepótolni a fontos jelentéseket akkor is, amikor a szeme már túl fáradt a képernyőnézéshez. A Speechify elérhető iOS-es mobilkészülékeken, Android-os appként, valamint Microsoft Windowson és Macen is.

Papíralapú dokumentumokat is beolvashat a könyvelőszoftverbe anélkül, hogy kézzel kellene adatokat rögzítenie. Innen már gyerekjáték megosztani a hangfájlt a kívánt eszközre.

Ha szeretné kipróbálni a Speechify-t a könyvelőirodájában, csak egy gyors regisztrációra lesz szüksége.